Estate planning

Op basis van de door ons opgestelde analyses kan door een professionele Estate Planner aan dit onderdeel van de financiële planning vorm worden gegeven. Hierin beperken wij ons tot begeleiding en laten wij de feitelijke (vooral juridische) advisering over aan de professional. Dit kan bijvoorbeeld de notaris zijn.   De trajecten zullen inhoudelijk van elkaar verschillen. Ieder heeft zijn eigen doelstellingen en wensen. Wel zullen deze alle intensief zijn. Naast een uitvoerig intakegesprek zullen wij veel documentatie aan cliënten vragen die wij zorgvuldig verwerken in het persoonlijke plan en de daaraan ten grondslag liggende berekeningen. Wij onderhouden daarbij de contacten met specialisten zoals de accountant, de fiscalist en de notaris.










.